Sodali & Co Transactions

PRIMA DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI CONTENUTI IN QUESTA SEZIONE DEL PRESENTE SITO INTERNET, SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E ACCETTARE LE RESTRIZIONI E CONDIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE.

Di seguito si riportano informazioni in relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”) che sarà promossa da Grey S.à r.l. (l’“Offerente” o “Grey”) sulle azioni ordinarie di IVS Group S.A. (l’“Emittente” o “IVSG”), come annunciato dall’Offerente in data 22 aprile 2024 con comunicazione pubblicata ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L’Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia in quanto le azioni dell’Emittente sono negoziate sul segmento STAR dell’Euronext Milan, mercato regolamentato italiano organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano e dal diritto lussemburghese, considerato che l’Emittente è una società di diritto lussemburghese. In particolare, l’Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione di un documento di offerta previa approvazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB (il “Documento di Offerta”). Il Documento di Offerta conterrà l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione. Prima di aderire all’Offerta si raccomanda agli azionisti dell’Emittente di leggere attentamente la documentazione sull’Offerta pubblicata ai sensi di legge.

L’Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa negli Stati Uniti d’America (ovvero rivolta ad U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni),, in Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta sia vietata in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e Internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Non è stata né sarà intrapresa alcuna azione per rendere l’Offerta possibile in uno qualsiasi degli Altri Paesi.

Chiunque intenda accedere alla presente sezione del sito internet, prendere visione del Documento di Offerta e degli altri documenti ivi pubblicati, deve leggere attentamente e avere piena consapevolezza delle informazioni ivi riportate.

Copia parziale o integrale di qualsiasi informazione inclusa in questa sezione del sito internet o di qualsiasi altro documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Le informazioni incluse in questa sezione del presente sito internet, così come qualsiasi altro documento emesso dall’Offerente in relazione all’Offerta, non costituiscono né fanno parte di, alcuna offerta di acquisto, né di alcun invito o sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o in nessuno degli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

La presente sezione del sito internet è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall’Italia.

La presente sezione del sito internet è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da persone che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l’“Order”); o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasmesso, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell’Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come “Soggetti Rilevanti”). Gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione del sito internet sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L’Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

Selezionando il pulsante “ACCETTO” si dichiara e si garantisce – sotto la propria piena responsabilità – di non essere una US Person, di non trovarsi fisicamente e di non essere residente negli Altri Paesi, di non essere un soggetto diverso dai Soggetti Rilevanti, residente, domiciliato o attualmente ubicato nei territori del Regno Unito, nonché di aver letto, compreso e accettato integralmente e di impegnarsi a rispettare tutte le limitazioni sopra indicate.